妈妈的朋友1 稀土交易价上调近五成!两家千亿龙头公司重签稀土精矿供应合同,有人欢喜有人忧?


发布日期:2022-07-05 08:24    点击次数:67


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  财联社6月22日讯(编辑 俞琪)总市值超1000亿元的包钢股份晚间公告妈妈的朋友1,拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同,拟自7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨,REO每增减1%,不含税价格增减783.78元/吨。

  公告一出妈妈的朋友1,便立刻引起众多网友在财联社APP热议。有人表示,“包钢加价卖给北稀,一个涨利润,一个涨成本”,也有人表示,“好一个内幕信息交易”,“果然消息走在后”。

  值得一提的是妈妈的朋友1,包钢股份临近中午封住涨停直至收盘,本月累计最大涨幅已超20%。北方稀土今日则低开低走,截至收盘跌4.25%,最近8个交易日内累计最大跌幅16.13%。

  据此前公告显示妈妈的朋友1,双方于2017年首次签订稀土精矿供应合同,包钢股份向北方稀土供应生产所需的稀土精矿。

  根据华安证券研报统计,自2017年以来,双方稀土供应价格共进行过4次调价。在今年一月续签的交易协议议案中,稀土精矿交易价格自今年起调整为不含税26887.2元/吨。同时妈妈的朋友1,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次。

  对此次调价原因,包钢股份表示,今年二季度以来,稀土产品市场主要轻稀土产品价格震荡走高并高位运行。鉴于此,拟上调稀土精矿销售价格。太平洋证券研报数据显示,截至6月10日妈妈的朋友1,轻稀土与中重稀土产品价格持续上涨,其中氧化铽平均交易价已达1455万元/吨,较年初上涨29.3%。

  包钢股份在公告中称,调价符合公司生产经营的需要及利益妈妈的朋友1,对整体业绩的提升将产生积极影响。

  东吴证券杨件等人在研报中表示,包钢股份调价后增长迅猛,2022Q1公司稀土业务实现收入16.7亿元,超过2021H1的稀土业务收入。今年1月续签后,稀土价格与交易量上限分别上涨65%、28%。考虑北方稀土的稀土精矿消纳能力,认为2022年包钢股份稀土收入有望达到近70亿元,同比增长超过100%,持续贡献较高盈利。

  而对稀土生产经营方北方稀土来说,调价意味着成本提升。浙商证券马金龙等人在今年1月的研报中提到,北方稀土与包钢股份的精矿采购价格上调,根据测算,对公司单吨氧化镨钕的成本上涨约50%。

  此外,北方稀土在今年近期业绩会上提到,今年计划收入较2021年增加约8亿元,计划利润较2021年降低是考虑了稀土精矿涨价因素。

  对后期稀土价格走势,太平洋证券研报分析,稀土作为新能源产业的重要原材料,随着需求边际改善,稀土材料供需缺口进一步加剧,对稀土价格起到支撑作用,从而拉动稀土相关企业释放利润。

  不过,亦有市场人士此前表示,包钢和北稀之间的定价其实是不市场化的,因为控股股东是相同的,因此两个上市公司共享利润。

  公开资料显示,包钢股份与北方稀土控股股东均为包钢集团,其拥有全球最大的稀土矿—白云鄂博矿的独家开采权,拥有内蒙古地区稀土产品专营权。

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责任编辑:彭佳兵 妈妈的朋友1